L’inserimento di un nuovo appuntamento avviene in modo semplice e intuitivo.
Per prima cosa, ci si posiziona sulla colonna dell’operatore desiderato all’interno dell’agenda — ad esempio, sulla colonna dedicata a Francesca — e si seleziona l’orario corrispondente, in questo caso le ore 12:00.
Cliccando con il tasto sinistro del mouse, il sistema apre una finestra di creazione appuntamento, nella quale vengono visualizzati l’operatore selezionato e l’orario scelto.
A questo punto è possibile ricercare il cliente da associare all’appuntamento.
Il sistema consente due opzioni:
Selezionare un cliente già presente in anagrafica, tramite ricerca per nome o email.
Inserire un nuovo cliente, compilando i campi richiesti (nome, cognome, indirizzo email e altre informazioni opzionali).
Dopo il salvataggio, il nuovo cliente viene automaticamente registrato nel database ed è immediatamente disponibile per utilizzi futuri.
Una volta individuato il cliente, si procede con la selezione del servizio desiderato — ad esempio colore — che verrà associato all’appuntamento.
Se l’appuntamento richiede una “richiesta speciale”, è possibile attivare l’apposita opzione.
In questo caso, in agenda l’appuntamento verrà evidenziato con un pallino rosso, che funge da alert visivo: indica che il cliente non deve essere spostato da un operatore all’altro o che necessita di un’attenzione particolare.
Dopo aver confermato, l’appuntamento viene inserito in agenda.
In ogni momento è possibile modificare la pianificazione spostando l’appuntamento da un operatore o da un orario all’altro mediante la funzione di drag and drop, semplicemente trascinando il blocco corrispondente con il mouse.